本文從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及市場(chǎng)地位、業(yè)務(wù)領(lǐng)域及主要客戶(hù)、全球分布及在華布局三個(gè)維度，對(duì)SGS、BV、Intertek三大外資機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析，為國(guó)內(nèi)第三方檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)發(fā)展，提供參考。

瑞士通用公證行SGS

瑞士通用公證行（SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.，簡(jiǎn)稱(chēng)：SGS）是全球檢驗(yàn)、鑒定、測(cè)試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。截至2016年，SGS集團(tuán)在世界各地共有90000多名員工，運(yùn)作超過(guò)2000個(gè)分支機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)成了全球性的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

2016年，SGS營(yíng)收達(dá)59.85億瑞士法郎（折約55億歐元、折人民幣約419億元），按固定匯率計(jì)算同比增長(zhǎng)6.0%，是全球大的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，占比約為3.8%；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)為11.98億瑞士法郎，同比增長(zhǎng)2.5%；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到9.19億瑞士法郎，實(shí)現(xiàn)2.4%同比增長(zhǎng)；凈利潤(rùn)為5.86億瑞士法郎，同比增長(zhǎng)達(dá)到4.5%。

圖表1：2010-2016年SGS經(jīng)營(yíng)情況及占全球比重（單位：百萬(wàn)瑞士法郎，%）

SGS的服務(wù)能力覆蓋農(nóng)產(chǎn)、礦產(chǎn)、石化、工業(yè)、消費(fèi)品、汽車(chē)、生命科學(xué)等多個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游，服務(wù)項(xiàng)目涵蓋檢驗(yàn)服務(wù)、測(cè)試服務(wù)、認(rèn)證服務(wù)、鑒定服務(wù)四大類(lèi)。從業(yè)務(wù)單元來(lái)看，石化、消費(fèi)品、工業(yè)服務(wù)和農(nóng)業(yè)服務(wù)繼續(xù)領(lǐng)跑集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入。

其中，非能源相關(guān)類(lèi)業(yè)務(wù)占公司整體利潤(rùn)的72%，有機(jī)增長(zhǎng)率達(dá)到6.2%；環(huán)境、健康和安全服務(wù)實(shí)現(xiàn)23.6%的收入增長(zhǎng)，得益于酒店業(yè)務(wù)帶動(dòng)；運(yùn)輸服務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)12.9%；公共服務(wù)有機(jī)增長(zhǎng)達(dá)到10.0%，產(chǎn)品符合性評(píng)估業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)強(qiáng)勁；認(rèn)證及企業(yè)優(yōu)化服務(wù)在培訓(xùn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)下，全年有機(jī)增長(zhǎng)達(dá)到9.1%；農(nóng)產(chǎn)食品及生命科學(xué)服務(wù)通過(guò)完善供應(yīng)鏈布局，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)6.1%；消費(fèi)品和零售服務(wù)受益于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，實(shí)現(xiàn)6.3%的同比增長(zhǎng)；受到石油價(jià)格低位徘徊、礦產(chǎn)需求不振所影響，礦產(chǎn)服務(wù)增長(zhǎng)2.6%；工業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)5.5%。

圖表2：2016年SGS檢測(cè)業(yè)務(wù)收入分布（單位：%）

從客戶(hù)資源來(lái)看，全球50%的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)都選擇了SGS認(rèn)證服務(wù)。

圖表3：瑞士通用公證行（SGS）主要客戶(hù)

從全球區(qū)域來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)收入比重大的是歐洲/非洲/中東，2016年業(yè)務(wù)規(guī)模為26.6億瑞士法郎，占比達(dá)到44.4%；亞太市場(chǎng)、美洲市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模分別為17.94億瑞士法郎、15.31億瑞士法郎，占比分別為30%、25.6%。

圖表4：2016年SGS集團(tuán)全球業(yè)務(wù)地區(qū)分布（單位：百萬(wàn)瑞士法郎，%）

瑞士SGS集團(tuán)自進(jìn)入中國(guó)后，陸續(xù)在北京、上海、深圳、天津、大連、青島、廣州、廈門(mén)、深圳、寧波、秦皇島、南京、湛江和武漢等地注冊(cè)成立了分支機(jī)構(gòu)。

截至目前，公司在中國(guó)已建成了63個(gè)分支機(jī)構(gòu)和100多間實(shí)驗(yàn)室，擁有13000多名訓(xùn)練有素的專(zhuān)業(yè)人員，服務(wù)能力已全面覆蓋到工業(yè)及建筑業(yè)、汽車(chē)、礦產(chǎn)、石化、農(nóng)產(chǎn)及食品、紡織品及服裝鞋類(lèi)、電子電氣、輕工家居、玩具及嬰幼兒用品、生命科學(xué)、化妝品及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、醫(yī)療器械等多個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。

圖表5：SGS集團(tuán)在華布局

法國(guó)必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)BV

法國(guó)必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)：BV集團(tuán)）成立于1828年，由區(qū)域和各地辦事處組成的網(wǎng)絡(luò)管理著客戶(hù)關(guān)系并提供全面服務(wù)，包括檢驗(yàn)、測(cè)試、審核、認(rèn)證、船舶入級(jí)，以及與這些業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)支持、培訓(xùn)與外包。集團(tuán)擁有多領(lǐng)域技能，在全世界設(shè)有14000個(gè)辦公室和實(shí)驗(yàn)室，員工總數(shù)66500人。

根據(jù)BV年報(bào)數(shù)據(jù)，2009-2016年，BV集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，但增速波動(dòng)較大。2016年收入為45.5億歐元，有機(jī)增長(zhǎng)率為 -0.6%，按固定匯率計(jì)算較 2015 年相比增長(zhǎng)1.4%，占全球比重約為3.15%；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為16.2%，與2015年相比下降25個(gè)基點(diǎn)。原因是石油和天然氣、海運(yùn)的負(fù)面影響以及收購(gòu)計(jì)劃的影響。

圖表1：2010-2016年BV經(jīng)營(yíng)情況及占全球比重（單位：百萬(wàn)歐元，%）

BV集團(tuán)有7項(xiàng)業(yè)務(wù)：船級(jí)社、工業(yè)、檢驗(yàn)與在役檢驗(yàn)、建筑、認(rèn)證、消費(fèi)品服務(wù)和政府服務(wù)與國(guó)際貿(mào)易，每項(xiàng)業(yè)務(wù)針對(duì)相關(guān)行業(yè)都提供一系列具體服務(wù)，涉及資產(chǎn)管理、認(rèn)證、入級(jí)、咨詢(xún)、檢驗(yàn)/審核、測(cè)試和分析及培訓(xùn)。

在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，BV集團(tuán)在船舶與海洋工程、工業(yè)設(shè)備、在役檢驗(yàn)、建筑業(yè)、認(rèn)證、零售、消費(fèi)品、政府服務(wù)于國(guó)際貿(mào)易的收入占總收入的比重分別為8.74%、22.24%、12.92%、12.03%、7.59%、16.67%、14.20%以及5.60%。

圖表2：2016年BV檢測(cè)業(yè)務(wù)收入分布（單位：%）

BV集團(tuán)在中國(guó)的業(yè)務(wù)始于1882年。目前在中國(guó)設(shè)有50個(gè)辦公室和實(shí)驗(yàn)室，5000名員工，其中有600名專(zhuān)家與工程師。

圖表3：法國(guó)必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)（BV）主要客戶(hù)

目前，BV集團(tuán)的服務(wù)遍布各個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中，2016年歐洲、美洲、亞太和非洲/中東/東歐的收入占比分別為32%、27%、29%和12%。

圖表4：2016年BV集團(tuán)全球業(yè)務(wù)地區(qū)分布（單位：%）

法國(guó)必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán)于1882年首次來(lái)到中國(guó)，后因戰(zhàn)亂中止。1993年，BV重新在上海設(shè)立辦事處，恢復(fù)在華業(yè)務(wù)。目前，必維集團(tuán)在中國(guó)有四大事業(yè)部（Division）、十一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，在42個(gè)城市擁有50個(gè)辦公室和實(shí)驗(yàn)室和超過(guò)5000個(gè)專(zhuān)業(yè)的員工。

圖表5：BV集團(tuán)在華布局

英國(guó)天祥集團(tuán)Intertek

英國(guó)天祥集團(tuán)（Intertek），總部位于英國(guó)倫敦，是為全球眾多行業(yè)提供質(zhì)量和安全服務(wù)解決方案的第三方機(jī)構(gòu)。目前，Intertek集團(tuán)在全球100多個(gè)國(guó)家擁有1000多家實(shí)驗(yàn)室和辦事處，員工人數(shù)超過(guò)41000人。

2016年，英國(guó)天祥集團(tuán)全年?duì)I業(yè)收入為25.67億英鎊（折約29.16億歐元、折人民幣約216億元），按實(shí)際利率增長(zhǎng)18.5%，恒定利率增長(zhǎng)8.8%，占全球比重約為2.02%。其中，近的收購(gòu)貢獻(xiàn)了2.24億英鎊的營(yíng)收。

圖表1：2010-2016年Intertek經(jīng)營(yíng)情況及占全球比重（單位：百萬(wàn)英鎊，%）

Intertek集團(tuán)的服務(wù)涉及幾乎所有行業(yè)，包括紡織、玩具、電子、建筑、加熱設(shè)備、醫(yī)藥、石油、食品和貨物掃描等，可以為產(chǎn)品、貨物和體系提供包括測(cè)試、檢驗(yàn)、認(rèn)證在內(nèi)的一系列服務(wù)。2016年，產(chǎn)品收入共14.65億英鎊，占比為57.1%；貿(mào)易和資源排在其后，收入分別為584.5百萬(wàn)英鎊和517百萬(wàn)英鎊。

圖表2：2016年Intertek檢測(cè)業(yè)務(wù)收入分布（單位：%）

英國(guó)INTERTEK天祥集團(tuán)是全球各大知名公司及其供應(yīng)商所信賴(lài)的合作伙伴。集團(tuán)在世界各地?fù)碛邪ù?、小企業(yè)在內(nèi)超過(guò)200000個(gè)客戶(hù)。

從業(yè)務(wù)地區(qū)分布來(lái)看，美國(guó)排在第一位，2016年收入為8.361億英鎊，其次是中國(guó)（包括香港）4.85億英鎊，英國(guó)本土業(yè)務(wù)收入排在第三，約為1.737億英鎊，占比分別為。

圖表3：2016年Intertek全球業(yè)務(wù)地區(qū)分布（單位：%）

1989年，Intertek在中國(guó)深圳正式設(shè)立合資公司，這也是第一家進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。截至目前，Intertek已在包括上海、廣州、北京、天津、杭州、無(wú)錫、青島等23個(gè)城市設(shè)立了100多家實(shí)驗(yàn)室和辦公室，員工人數(shù)從初的十幾名發(fā)展到今天的9000多名。

圖表4：Intertek在華布局

· 以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。